虎牢関で時間を費やしている間に劉備が蜀、荊州南郡を制覇し、強大な勢力となっていた。さらに江陵を狙って永安から大軍が出陣。一方北の方では、地味に勢力を拡大していた劉虞に対して都を追われた曹操が狙う。

山越に桂陽を攻めてもらうようお願いし、劉備の戦力を削ぐ手はずを整える。一方漢中から再三に渡り西城に兵が送られ、都度撃退するもめんどくさい。江陵を落とした劉備は襄陽にも兵を出してくるのでさらにめんどくさい。さっさと攻め込みたいものの兵糧が無くて…。

山越が落とした桂陽を素早くゲットして、荊州南郡の劉備攻めの準備。一方劣勢の劉虞、董卓に降伏勧告を送りつけ、2者ともそれを受諾。多くの兵と将、資源を得る。ただまだ兵糧が足りない…。